报考理财规划师（国家职业资格一级）需满足以下任一条件，同时需提供单位出具的从业年限证明（需加盖单位人事章）。

条件一：拥有累计从事本职业工作19年以上的经验。

条件二：持有二级职业资格证书后，连续工作4年以上。

条件三：持有二级职业资格证书后，连续工作3年以上，并完成一级正规培训，取得结业证书。

报考理财规划师（国家职业资格二级）需满足以下任一条件，同时需提供两份单位出具的从业年限证明（需加盖单位人事章）。

条件一：拥有累计从事本职业工作13年以上的经验。

条件二：持有金融或相关专业本科学历证书后，连续工作5年以上。

条件三：持有硕士及以上学历证书后，连续工作2年以上。

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需满足以下任一条件，同时需提供两份单位出具的从业年限证明（需加盖单位人事章）。

条件一：累计从事本职业工作6年及以上。

条件二：拥有金融相关专业专科及以上学历。

条件三：非金融相关专业毕业，但需从事金融相关工作满一年以上。所指相关专业包括：经济学、管理学、法学。